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Digital é o nome do jogo Instituições que operam no mercado de custódia investem na adequação de seus processos para o mundo digital e da inteligência artificial

“Usamos a IA inclusive para adequar à Resolução CVM 175 os mais de 4.800 fundos de investimentos e mais de 240 gestores envolvidosâ€, diz Pereira, do Bradesco
“Usamos a IA inclusive para adequar à Resolução CVM 175 os mais de 4.800 fundos de investimentos e mais de 240 gestores envolvidosâ€, diz Pereira, do Bradesco

Edição 377

A inovação tecnológica dá as cartas na disputa por participação no mercado de serviços financeiros. Na liderança do mercado de custódia desde 2007, o Bradesco manteve essa posição no ranking Anbima de abril de 2025 e tem avançado desde 2024 de maneira alinhada ao programa Change, de transformação digital do banco, assim como pela modernização da área, que tem adotado processos mais ágeis e mais fluidos, diz Luís Cláudio de Freitas Coelho Pereira, diretor de custódia e serviços financeiros.
“Fizemos g

Agilidade é o que conta Com o aumento da taxa de juros e as mudanças regulatórias dos fundos, os gestores estão focados principalmente na performance de seus fundos

“Temos crescido ao longo de doze meses, conquistando posição de mercado em custódia e administração. Ganhamos 24 novos mandatos no ano passado, dos quais sete são de institucionaisâ€, diz Alfaro, da S3 Caceis Brasil
“Temos crescido ao longo de doze meses, conquistando posição de mercado em custódia e administração. Ganhamos 24 novos mandatos no ano passado, dos quais sete são de institucionaisâ€, diz Alfaro, da S3 Caceis Brasil

Edição 377

A evolução da área de serviços de custódia tem refletido uma continuação do que acontece nessa indústria ao longo dos últimos três anos, diz Joaquim Alfaro, CEO da S3 Caceis Brasil, coligada ao grupo Santander. “Houve uma transformação na indústria de gestão de recursos, por conta dos juros elevados e da forte competição dos produtos de crédito, assim como da adequação dos fundos à Resolução CVM 175 e da pressão feita pelas plataformas digitaisâ€, avalia. Esses fatores ajudam a reconfigurar as característic

Welcome estrangeiros... O retorno dos investidores estrangeiros passa pela aprovação de novas modalidades de operações assim como por avanços regulatórios

O fluxo de estrangeiros melhorou este ano, porque questões internas do País foram resolvidas e porque o Brasil foi menos impactado pelas tarifas americanas, diz Leonel, do Citi Brasil
O fluxo de estrangeiros melhorou este ano, porque questões internas do País foram resolvidas e porque o Brasil foi menos impactado pelas tarifas americanas, diz Leonel, do Citi Brasil

Edição 377

Complexo e marcado por muita incerteza, o ano de 2024 registrou expressivo fluxo de saída de investidores estrangeiros do Brasil, principalmente no que diz respeito à bolsa, movimento que em maio e junho de 2025 começou a ser revertido. “O fluxo de estrangeiros melhorou este ano porque questões internas do País foram resolvidas e porque o contexto geopolítico global ficou mais complexo, com a perspectiva de que o Brasil seja menos impactado pelo efeito das tarifas americanas já que passou ao largo desse pr

Oferta é restrita, diz Sistel Fundo de pensão avalia que entrada de novos players facilitaria a introdução de inovações na área de custódia e administração fiduciária

“A Sistel mantém hoje todos os seus investimentos terceirizados, via fundos exclusivos, exceto nos casos da carteira imobiliária e da carteira dos empréstimos aos participantesâ€, diz Gomes, da Sistelv
“A Sistel mantém hoje todos os seus investimentos terceirizados, via fundos exclusivos, exceto nos casos da carteira imobiliária e da carteira dos empréstimos aos participantesâ€, diz Gomes, da Sistelv

Edição 377

A centralização dos serviços de custódia, controladoria e administração fiduciária no mesmo prestador de serviços assegura uma resposta mais eficiente às demandas das fundações, explica Walmir Rodrigues, diretor de controladoria da Sistel. “Esse modelo tem atendido bem as nossas necessidades porque as carteiras são rodadas lá dentro, o que facilita o nosso contato com os gestores e também os controles de enquadramento, além de reduzir custos porque o quadro interno de pessoal ficou menorâ€, diz.
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Os desafios dos novos tempos Nova regulamentação da CVM está na reta final de implementação, mas empresas que prestam serviços de custódia garantem que estão adaptadas

Luis Claudio Freitas, diretor responsável pela área de ações e custódia do Bradesco: “Temos investido em tecnologia de forma contínua para atender gestores, assets, fundações e Family officesâ€
Luis Claudio Freitas, diretor responsável pela área de ações e custódia do Bradesco: “Temos investido em tecnologia de forma contínua para atender gestores, assets, fundações e Family officesâ€

Edição 366

A indústria de serviços de custódia no Brasil chegou a 2024 com seus sistemas e processos totalmente adequados ao novo modelo regulatório dos fundos de investimento, definidos na Resolução CVM 175, que está na reta final de implementação. Ao mesmo tempo, trabalha com a perspectiva da queda da Selic e da migração dos investimentos de renda fixa para outras classes de ativos, principalmente fundos de renda variável e estruturados. E com os clientes, sejam nacionais ou estrangeiros, demandando cada vez mais o

Planos de crescimento no radar Empresas reforçam investimento em tecnologia, estreitam laços com clientes e colhem frutos após modernização de plataformas

 Joaquin Alfaro, CEO da S3 Caceis Brasil: “Tecnologia é um aspecto no qual já investimos um percentual importante dos lucros e vamos prosseguir no trabalho de automatizaçãoâ€
Joaquin Alfaro, CEO da S3 Caceis Brasil: “Tecnologia é um aspecto no qual já investimos um percentual importante dos lucros e vamos prosseguir no trabalho de automatizaçãoâ€

Edição 366

A S3 Caceis, empresa coligada do grupo Santander, pretende acelerar o ritmo e ampliar sua participação no mercado de custódia para clientes terceiros, tanto na prestação de serviços para investidores residentes quanto estrangeiros. “O objetivo é atingir 12% a 15% de market share nessa indústria dentro de dois a três anosâ€, informa o CEO da S3 Caceis Brasil, Joaquín Alfaro.
Em 2023, a casa encerrou o ano com um crescimento de 25% em ativos sob custódia no mercado doméstico no período de 12 meses. A es

Questões regulatórias na mira Expectativa é de que chegada ao investment grade traga aumento significativo de fluxo de recursos para indústria de fundos no país

Frederico Leonel, head de sales and services da área de securities services do Citi Brasil: “É um trabalho de médio prazoâ€
Frederico Leonel, head de sales and services da área de securities services do Citi Brasil: “É um trabalho de médio prazoâ€

Edição 366

Na liderança do mercado de custódia para investidores não residentes (Resolução CMN 4373), o Citi tem mantido estabilidade em seu percentual de participação, ainda que com alta no volume total de negócios entre março de 2023 e março de 2024, informa Frederico Leonel, head de sales and services da área de securities services do Citi Brasil. “O relacionamento do banco com os clientes é de longo prazo, o que contribui para essa performance, assim como o esforço feito para entregar serviços e melhorar processo

Tecnologia e rapidez são essenciais Fundos de pensão demandam serviços de custódia estruturados em bases tecnológicas avançadas para suportar eficiência na tomada de decisões

Francis Nascimento, diretora de investimentos da Prevcom, destaca importância da tecnologia: “Acesso à custódia deve ser tão ágil quanto o de uma conta-correnteâ€
Francis Nascimento, diretora de investimentos da Prevcom, destaca importância da tecnologia: “Acesso à custódia deve ser tão ágil quanto o de uma conta-correnteâ€

Edição 366

De acordo com um modelo que reavalia os agentes custodiantes a cada vinte meses, a Prevcom acaba de encerrar o seu mais recente processo de seleção e decidiu manter o Itaú nesse papel, explica Francis Nascimento, diretora de investimentos da fundação. “A seleção e a reavaliação aqui seguem critérios e normas de contratação que procuram identificar a capacidade e a habilidade dos agentes, observando os volumes de custódia de terceiros registrados por essas instituições e a sua base de clientes entre as enti

Leonel é novo head da área de securities services do Citi Brasil

Frederico Leonel, head da área de securities services do Citi Brasil
Frederico Leonel, head da área de securities services do Citi Brasil

O novo head de sales and services da área de securities services do Citi Brasil é Frederico Leonel, no lugar de Roberto Paolino que assumiu a função de head de custódia para a América Latina. Com experiência de 25 anos no mercado e há 19 anos no Citi, Leonel é o novo responsável pelo relacionamento dos serviços de custódia com clientes, principalmente custodiantes globais, corretoras e clientes institucionais.
O Citi é líder em serviços de custódia para estrangeiros e  fechou o ano de 2023 com 67% de market share, além de manter, p

Bradesco na liderança Empresas que atuam no segmento aceleram investimentos em tecnologia para atender às novas exigências regulatórias da Resolução CVM 175

“Estamos bem adiantados nesse processo (de atender às exigências da Resolução CVM 175â€, diz Fabiano Bottignon Kosaka, do Bradesco
“Estamos bem adiantados nesse processo (de atender às exigências da Resolução CVM 175â€, diz Fabiano Bottignon Kosaka, do Bradesco

Edição 356

Manter a primeira posição no ranking de custódia de 2022 até 2023, período conturbado e de alta volatilidade no mercado frente à fuga do investidor das classes de risco e à reviravolta no crédito privado no primeiro trimestre deste ano, foi o resultado de uma estratégia que, para o Bradesco, está centrada em olhar para todos os segmentos para não perder clientes, segundo explica Fabiano Bottignon Kosaka, superintendente executivo responsável pela área comercial, produtos e tecnologia. “O foco é nos cliente