Edição 377
O crescimento do sistema cooperativista brasileiro, que passou de 13,6 milhões de cooperados ao final de 2021 para 17,3 milhões ao término de 2023, um avanço de 27% em dois anos segundo relatório da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), está presente no planejamento das entidades de previdência fechada que atuam no segmento. Uma das que tem olhado com especial atenção esses dados é a Quanta Previdência, com R$ 7,49 bilhões em ativos administrados e 230 mil participantes no encerramento do ano passado.
Com três planos instituídos, a entidade aposta que a pujança do sistema cooperativista contribuirá para robustecer o seu plano mais recente, o Cooprev. Criado em 2023 com foco nas empresas que integram as cooperativas, principalmente aquelas com as quais a entidade já mantém relacionamento, o Cooprev tem ainda um número pequeno de participantes, cerca de 2 mil, e um patrimônio administrado modesto, de R$ 22,5 milhões. O que significa que “tem muito espaço para crescer”, afirma a head de estratégia de mercado da Quanta, Júlia Ferreira.
A estratégia da entidade é atrair as empresas que integram as cooperativas dos seus dois outros planos para que elas ofereçam previdência aos seus funcionários via Cooprev. Tomando como exemplo o plano Precaver, criado pela Quanta em 2005 exclusivamente para abrigar cooperados do sistema Unicred, a ideia é que os cooperados pessoas jurídicas desse sistema, como as clínicas médicas e os consultórios dentários por exemplo, tornem-se instituidores do Cooprev e passem a oferecer previdência a seus colaboradores. Atualmente, o sistema Unicred engloba cerca de 30 cooperativas, com um total de cerca de 250 mil cooperados, dos quais um percentual significativo, mas não divulgado, são de pessoas jurídicas.
O segundo plano da Quanta é o Prevcoop. Criado em 2016, esse plano abriga duas cooperativas de crédito, a Banricoop, que financia principalmente pessoas físicas vinculadas ao Banrisul, e o sistema Ailos, um conjunto de 13 cooperativas singulares com atuação nos setores agro e têxtil, além de uma cooperativa central e uma seguradora. Entre os cooperados da Ailos, que incluem tanto pessoas físicas quanto jurídicas, estão as empresas que a Quanta quer atrair para tornarem-se instituidores do Cooprev.
Embora o foco principal do Cooprev esteja nas empresas que compõem a base das cooperativas já parceiras da Quanta, atraindo-as para que ofereçam previdência aos seus funcionários, o plano não descarta a busca de empresas participantes de outras cooperativas. “Na nossa base é mais fácil, mas não descartamos outras opções”, diz Ferreira.
Segundo ela, a grande maioria das empresas que oferecem planos previdenciários aos seus trabalhadores, seja das cooperativas parceiras da Quanta ou de outras associações, possuem vínculos com planos de entidades abertas. “Hoje os nossos principais concorrentes são a XP e o BTG Pactual, que por serem entrantes nesse sistema estão tentando tirar participantes dos grandes bancos, como nós”, afirma Ferreira. “É com eles que estamos brigando, mas como não temos finalidade lucrativa conseguimos entregar uma rentabilidade maior que a deles”.
Além de buscar uma expansão rápida para o caçula Cooprev, a Quanta não descuida do crescimento dos seus outros dois planos, mais maduros. O Precaver, exclusivo para o sistema Unicred, possui hoje 94 mil participantes e R$ 6,9 bilhões em ativos administrados, enquanto o Prevcoop conta com 134 mil participantes e R$ 508 milhões em ativos. “Temos um trabalho contínuo junto às cooperativas de crédito, para que elas aumentem a oferta de previdência aos seus cooperados”, diz Ferreira.
Segundo ela, esse trabalho tem dado resultados. A entidade ocupa atualmente o terceiro lugar em número de participantes entre as entidades de previdência fechada, com pouco mais de 230 mil participantes na soma dos três planos. Essa posição era da Previ, fundo de pensão do Banco do Brasil, que foi ultrapassada no ano passado e hoje ocupa a quarta posição. “A Previ é uma carteira muito antiga, tem muita gente se aposentando, e a nossa é uma carteira mais nova, com gente entrando”, explica. Na dianteira estão a Brasilprev, multipatrocinada do BB, que ocupa o primeiro lugar em número de participantes, e a Sicoob Previ, do sistema Sicoob, que ocupa o segundo lugar.
Além disso, a Quanta vem aumentando seu patrimônio numa velocidade superior à média do mercado, tanto na comparação com o sistema de previdência complementar fechada, que avançou 1,56% no ano de 2024 em relação a 2023, quanto na comparação com a previdência complementar como um todo (fechadas + abertas), que cresceu 7, 3% no mesmo comparativo. A Quanta, segundo Ferreira, fechou o ano passado com um crescimento de 16,3%, com R$ 7,49 bilhões em patrimônio.
Segundo Ferreira, a gestão dos recursos da entidade é 100% feita por gestores externos, a partir da política de investimentos definida internamente e da seleção e acompanhamento de gestores feita por um time interno. Os dois principais planos da Quanta possuem perfis de investimento, cada um com cinco perfis, que na maioria dos casos têm conseguido performar acima do CDI, seu benchmark. “Nossos resultados são muito positivos”, explica Ferreira (ver quadro).
