Levantamento realizado pela consultoria de investimentos Aditus junto a um grupo de 138 Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), com 650 planos de benefÃcios e patrimônio consolidado de R$ 432 bilhões em fevereiro, apurou uma rentabilidade média de 0,79% no mês, de 1,90% no acumulado do ano e de 8,29% no acumulado de 12 meses. Os resultados ficaram aquém da média atuarial do grupo (INPC + 4,80% ao ano), que foi de 1,86% no mês, de 2,28% no acumulado do ano e de 9,96% no acumulado de 12 meses.
Dos 650 planos analisados pela consultoria, os 198 de BenefÃcio Definido (BD) tiveram rentabilidade média de 0,96% em fevereiro, de 1,96% no acumulado do ano e de 9,44% no acumulado de 12 meses, contra atuariais médios de 1,86%, 2,28% e 9,96%, respectivamente.
Os 280 planos de Contribuição Definida (CD) alcançaram uma rentabilidade média de 0,75% no mês, 1,92% no ano e 8,39% em 12 meses, contra atuariais médios de 1,68%, 2,25% e 10,06%, nessa ordem.
Já os 172 planos de Contribuição Variável (CV) tiveram uma rentabilidade média de 0,69% no mês, 1,86% no ano e 7,43% em 12 meses, contra atuariais médios de 1,86%, 2,28% e 9,96%, respectivamente.
Carteira consolidada – Em termos de alocação, em fevereiro a carteira consolidada do grupo tinha 89,66% em renda fixa, 4,41% em renda variável, 3,79% em investimentos estruturados, 1,73% em investimentos no exterior e 0,41% em investimentos imobiliários.
No mês, o retorno consolidado desses ativos foi de 0,96% para a renda fixa, -2,51% para a renda variável, 0,22% para investimentos estruturados, -0,37% para investimentos no exterior e 2,90% para investimentos imobiliários.
No ano, o retorno consolidado foi de 2,02% para a renda fixa, 2,18% para a renda variável, 0,71% para investimentos estruturados, -1,31% para investimentos no exterior e 0,70% para investimentos imobiliários.
E em 12 meses, o retorno consolidado foi de 9,27% para a renda fixa, de -7,49% para a renda variável, de 5,58% para investimentos estruturados, de 25,14% para investimentos no exterior e de -5,69% para investimentos imobiliários.
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