Levantamento realizado pela consultoria de investimentos Aditus junto a um grupo de 136 Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), com 648 planos de benefÃcios e patrimônio consolidado de R$ 424 bilhões, apurou que o grupo teve uma rentabilidade média de 1,10% em janeiro e de 8,39% no acumulado de 12 meses. Esses resultados superam a média atuarial do grupo em janeiro, que ficou em 0,41% (INPC + 4,80% ao ano), mas não no acumulado de 12 meses, quando atingiu 9,22%.
Dos 648 planos analisados pela consultoria, os 196 de BenefÃcio Definido (BD) tiveram rentabilidade média de 0,99% no mês e de 9,41% no acumulado de 12 meses, contra atuariais médios de 0,41% e 9,22%, respectivamente.
Os 280 planos de Contribuição Definida (CD) alcançaram uma rentabilidade média de 1,16% no mês e de 8,48% em 12 meses, contra atuariais médios de 0,56% e 9,51%, nessa ordem.
Já os 172 planos de Contribuição Variável (CV) tiveram rentabilidade média de 1,16% no mês e de 7,64% no acumulado de 12 meses, contra atuariais médios de 0,41% e 9,22%, respectivamente.
Carteira – Em termos de alocação, a carteira consolidada do grupo investia, em janeiro, 89,45% em renda fixa, 4,39% em renda variável, 3,97% em investimentos estruturados, 1,76% em investimentos no exterior e 0,43% em investimentos imobiliários.
O retorno consolidado dessas classes de ativos, no mês, foi de 1,04% para a renda fixa, 4,91% para a renda variável, 0,46% para investimentos estruturados, -0,68% para investimentos no exterior e -3,02% para investimentos imobiliários. Em 12 meses o retorno consolidado da renda fixa foi de 9,13%, da renda variável foi de -4,48%, dos investimentos estruturados foi de 5,69%, dos investimentos no exterior 29,53% foi de e dos investimentos imobiliários foi de -8,09%.
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