Levantamento realizado pela consultoria de investimentos Aditus junto a um grupo de 138 Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), com 665 planos de benefÃcios e patrimônio consolidado de R$ 451 bilhões em Junho, apurou que o mesmo obteve uma rentabilidade média de 0,99% no mês, de 6,62% no acumulado do ano e de 10,67% no acumulado de 12 meses. Os resultados superaram sua média atuarial (INPC + 4,80% ao ano) no mês, no ano e em 12 meses, que ficaram em 0,60%, 5,45% e 10,23%, respectivamente.
Dos 665 planos analisados pela consultoria, os 201 de BenefÃcio Definido (BD) tiveram rentabilidade média de 0,78% em Junho, de 6,29% no ano e de 10,74% no acumulado de 12 meses, contra atuariais médios de 0,60%, 5,45% e 10,23%, respectivamente, que correspondem a INPC + 4,80% a.a.
Os 288 planos de Contribuição Definida (CD) alcançaram uma rentabilidade média de 1,04% no mês, 6,81% no ano e 11,01% em 12 meses, contra atuariais médios de 0,61%, 5,31% e 10,30%, nessa ordem, que correspondem a IPCA + 4,70% a.a.
Já os 176 planos de Contribuição Variável (CV) tiveram uma rentabilidade média de 0,97% no mês, 6,77% no ano e 10,42% em 12 meses, contra atuariais médios de 0,60%, 5,45% e 10,23%, respectivamente, que correspondem a INPC + 4,80% a.a.
Carteira consolidada – Em termos de alocação, em Junho a carteira consolidada do grupo tinha 88,52% em renda fixa, 4,51% em renda variável, 4,48% em investimentos estruturados, 1,82% em investimentos no exterior e 0,66% em investimentos imobiliários.
No mês, o retorno consolidado desses ativos foi de 0,98% para a renda fixa, 1,37% para a renda variável, 1,78% para investimentos estruturados, -0,04% para investimentos no exterior e 0,77% para investimentos imobiliários.
No ano, o retorno consolidado foi de 6,47% para a renda fixa, 17,44% para a renda variável, 6,48% para investimentos estruturados, -2,41% para investimentos no exterior e 8,96% para investimentos imobiliários.
E em 12 meses, o retorno consolidado foi de 10,86% para a renda fixa, de 12,09% para a renda variável, de 12,45% para investimentos estruturados, de 9,75% para investimentos no exterior e de 4,57% para investimentos imobiliários.
Para ver a Ãntegra do estudo, clique aqui