EFPCs têm retorno médio de 1,31% em abril, segundo Aditus

Levantamento realizado pela consultoria de investimentos Aditus junto a um grupo de 139 Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), com 663 planos de benefícios e patrimônio consolidado de R$ 444 bilhões em abril, apurou que o mesmo obteve uma rentabilidade média de 1,31% no mês, de 4,37% no acumulado do ano e de 9,97% no acumulado de 12 meses. Os resultados superaram sua média atuarial (INPC + 4,80% ao ano) no mês e no ano, que ficaram em 0,85% e 4,04%, respectivamente, mas não no acumulado de 12 meses, que alcançou 10,37%.
Dos 663 planos analisados pela consultoria, os 201 de Benefício Definido (BD) tiveram rentabilidade média de 1,17% em abril, de 4,44% no acumulado do ano e de 10,56% no acumulado de 12 meses, contra atuariais médios de 0,85%, 4,04% e 10,37%, respectivamente, que correspondem a INPC + 4,80% a.a.
Os 289 planos de Contribuição Definida (CD) alcançaram uma rentabilidade média de 1,39% no mês, 4,45% no ano e 10,19% em 12 meses, contra atuariais médios de 0,80%, 4,00% e 10,49%, nessa ordem, que correspondem a IPCA + 4,70% a.a.
Já os 173 planos de Contribuição Variável (CV) tiveram uma rentabilidade média de 1,42% no mês, 4,45% no ano e 9,56% em 12 meses, contra atuariais médios de 0,85%, 4,04% e 10,37%, respectivamente, que correspondem a INPC + 4,80% a.a.

Carteira consolidada – Em termos de alocação, em abril a carteira consolidada do grupo tinha 90,41% em renda fixa, 4,09% em renda variável, 3,45% em investimentos estruturados, 1,64% em investimentos no exterior e 0,40% em investimentos imobiliários.
No mês, o retorno consolidado desses ativos foi de 1,15% para a renda fixa, 5,15% para a renda variável, 2,60% para investimentos estruturados, -0,11% para investimentos no exterior e 1,94% para investimentos imobiliários.
No ano, o retorno consolidado foi de 4,28% para a renda fixa, 12,70% para a renda variável, 3,33% para investimentos estruturados, -7,03% para investimentos no exterior e 5,79% para investimentos imobiliários.
E em 12 meses, o retorno consolidado foi de 10,37% para a renda fixa, de 6,37% para a renda variável, de 9,97% para investimentos estruturados, de 14,98% para investimentos no exterior e de 1,41% para investimentos imobiliários.
Para ver a íntegra do estudo, clique aqui