O grupo SRM, que integra as áreas de gestão de recursos, DTVM, instituição de pagamento e securitização, anunciou nesta segunda-feira (20/7) a captação de R$ 600 milhões por meio de debêntures. Os recursos captados serão destinados à expansão das operações de crédito da SRM, como duplicatas e notas comerciais. “Essa operação reforça a importância das debêntures como um instrumento estratégico para a SRM”, explica o diretor de RI e DCM da empresa, Eduardo Siqueira.
Com prazo de quatro anos, a emissão foi estruturada em cotas sênior, mezanino e júnior. A S&P Global atribuiu ratings de ‘brAA (sf)’ para a classe sênior e de ‘brBBB- (sf)’ para a mezanino. Entre os investidores da debênture, a empresa listou o Pátria Investimentos.
Segundo Siqueira, a operação reforça a confiança do mercado na companhia e sua capacidade de acessar novas fontes de financiamento para sustentar o crescimento dos negócios. “Em 2023, realizamos nossa primeira emissão de debêntures, captando R$ 300 milhões. Em menos de dois anos, mais que dobramos esse volume, ao alcançar R$ 600 milhões em uma segunda emissão”, afirma.
