Edição 213
O BES Investimento do Brasil anunciou, no último dia 18, a emissão de US$ 500 milhões em Eurobonds com prazo de cinco anos. De acordo com comunicado enviado à imprensa, o lançamento “marcou a abertura do mercado de investidores institucionais norte-americanos para o BESI Brasil, e foi a estreia do programa global de emissões de médio e longo prazo recentemente estabelecido pelo BESI Brasil, que recebeu a classificação Baa3 da Moody’s e BBB- da Standard & Poor’s”.“A procura pela transação foi muito forte e o livro de ordens cresceu rapidamente para mais de US$ 2,4 bilhões no final do segundo dia”, informa o comunicado, ao completar que a elevada qualidade do livro de ordens permitiu ao BES Brasil emitir um volume de US$ 500 milhões e reduzir o rendimento inicialmente anunciado aos investidores (de 6,00% a 6,125%) para um nível final de 5,875%. A taxa de cupom fixa foi de 5,625% e o preço de emissão foi de 99,93% do valor nominal das notas. “A distribuição do livro de ordens foi dividida entre investidores institucionais (47%), banca privada (28%), bancos (18%) e outros (7%).Em termos da geografia, os Estados Unidos lideraram com 38% do volume de ordens, complementado com elevada procura de Hong-Kong e Cingapura (20%), da Suíça (18%), da Europa – exceto Suíça – (15%), da América Latina (6%) e resto do mundo (3%)”, detalha a nota enviada à imprensa.O Banco Espírito Santo de Investimento, o Deutsche Bank e o Standard Bank atuaram como líderes da operação, enquanto Bradesco Banco de Investimento e Banco do Brasil Securities desempenharam o papel de co- liderança.