Levantamento realizado pela consultoria de investimentos Aditus em junho, junto a um grupo de 142 Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) que reúnem 534 planos de benefícios e aproximadamente R$ 482 bilhões em ativos mobiliários, apontou mediana de rentabilidade de 0,85% no mês, 6,11% no acumulado do ano e 12,36% em 12 meses. O desempenho ficou acima da média das metas nos três períodos. As metas foram de 0,54%, 5,93% e 9,46%, respectivamente, equivalentes a INPC + 4,90% ao ano.
Dos 534 planos analisados, os 170 de Benefício Definido (BD) registraram rentabilidade de 0,84% em junho, 5,97% no ano e 11,26% em 12 meses, frente a metas atuariais de 0,55%, 5,98% e 9,56%, respectivamente, equivalentes a INPC + 5,00% ao ano. O desempenho superou a meta no mês e em 12 meses, mas ficou praticamente em linha no acumulado do ano, ligeiramente abaixo do objetivo.
Já os 250 planos de Contribuição Definida (CD) alcançaram rentabilidade de 0,93% no mês, 6,29% no ano e 13,60% em 12 meses, ante metas de 0,54%, 5,69% e 9,58%, respectivamente, correspondentes a IPCA + 4,70% ao ano. Nesse grupo, a rentabilidade ficou acima das metas nos três períodos.
Os 114 planos de Contribuição Variável (CV), por sua vez, apresentaram rentabilidade de 0,78% em junho, 5,93% no ano e 11,91% em 12 meses, frente a metas de 0,56%, 6,03% e 9,67%, respectivamente, equivalentes a INPC + 5,10% ao ano. O desempenho superou a meta no mês e em 12 meses, mas ficou abaixo do objetivo no acumulado do ano.
Carteira consolidada – Em junho, a carteira consolidada do grupo estava alocada em 92,10% em renda fixa, 3,53% em renda variável, 2,73% em investimentos estruturados, 1,34% em investimentos no exterior e 0,29% em investimentos imobiliários.
No mês, os retornos da carteira consolidada foram de 0,89% na renda fixa, -0,53% na renda variável, 0,79% nos investimentos estruturados, 1,46% nos investimentos no exterior e -1,01% nos investimentos imobiliários.
No acumulado do ano, os retornos atingiram 6,29% na renda fixa, 3,91% na renda variável, 3,14% nos investimentos estruturados, 1,82% nos investimentos no exterior e 3,24% nos investimentos imobiliários.
Em 12 meses, os retornos alcançaram 12,20% na renda fixa, 16,81% na renda variável, 9,44% nos investimentos estruturados, 10,29% nos investimentos no exterior e 12,26% nos investimentos imobiliários.
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