O UBS foi selecionado como o novo gestor da estratégia de investimentos no exterior da Elos, para uma carteira de R$ 89 milhões. A decisão foi tomada após dois meses de avaliações, que incluíram análises quantitativas e qualitativas, diligências presenciais e uma avaliação aprofundada de aspectos como governança, risco, estrutura operacional, tecnologia, práticas ESG e capacidade global de gestão.
A carteira de exterior da Elos tinha a Schroders como gestora. Mas em setembro do ano passado a gestora inglêsa anunciou que estava deixando de operar no Brasil, nomeando a Riza como sua sucessora para a gestão das carteiras locais e a Gama como sucessora para a gestão dos “feeders” internacionais.
Nem todos os clientes, porém, concordaram com a sucessão definida pela Schroders. Duas que não concordaram foram a Elos e a Previnorte, ambas patrocinadas por subsidiárias da antiga Eletrobras (hoje Axia Energia), que em dezembro do ano passado se uniram numa estratégia unificada para buscar um novo gestor para suas carteiras de exterior. A Previnorte tinha uma carteira de exterior formada por vários fundos, somando cerca de R$ 200 milhões.
O processo de escolha de um novo gestor para substituir a Schroders envolveu inicialmente cerca de 30 gestoras, das quais 19 receberam a RFP (Request for Proposal) contendo as diretrizes do mandato, parâmetros de risco e requisitos de governança para a constituição de novos fundos exclusivos. Dessas, sete foram selecionadas para a etapa presencial de due diligence e duas ficaram como finalistas: UBS e BTG Pactual.
O UBS, segundo a nota da Elos, foi o que apresentou mais aderência aos critérios técnicos e estratégicos definidos, além de robustez operacional e alinhamento com os objetivos de longo prazo das entidades. Com a escolha, o fundo de exterior da Elos passou a chamar-se UBS Elos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada. Não há informações, na nota da Elos, sobre os fundos de exterior da Previnorte.