Levantamento realizado pela consultoria de investimentos Aditus junto a um grupo de 138 Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), com 665 planos de benefícios e patrimônio consolidado de R$ 453 bilhões em agosto, apurou que o mesmo obteve uma rentabilidade média de 1,15% no mês, de 8,78% no acumulado do ano e de 10,29% em 12 meses. Os resultados superaram sua média atuarial (INPC + 4,80% ao ano) no mês, no ano e em 12 meses, que ficaram em 0,18%, 6,32% e 10,08%, respectivamente.
Dos 665 planos analisados pela consultoria, os 200 de Benefício Definido (BD) tiveram rentabilidade média de 0,81% em agosto, de 8,02% no ano e de 10,41% em 12 meses, contra atuariais médios de 0,18%, 6,32% e 10,08%, respectivamente, que correspondem a INPC + 4,80% a.a.
Os 292 planos de Contribuição Definida (CD) alcançaram uma rentabilidade média de 1,23% no mês, 9,02% no ano e 10,73% em 12 meses, contra atuariais médios de 0,27%, 6,31% e 10,05%, nessa ordem, que correspondem a IPCA + 4,70% a.a.
Já os 173 planos de Contribuição Variável (CV) tiveram uma rentabilidade média de 1,15% no mês, 8,82% no ano e 9,73% em 12 meses, contra atuariais médios de 0,18%, 6,32% e 10,08%, respectivamente, que correspondem a INPC + 4,80% a.a.
Carteira consolidada – Em termos de alocação, em agosto a carteira consolidada do grupo tinha 91,16% em renda fixa, 3,81% em renda variável, 3,18% em investimentos estruturados, 1,50% em investimentos no exterior e 0,35% em investimentos imobiliários.
No mês, o retorno consolidado desses ativos foi de 1,01% para a renda fixa, 6,58% para a renda variável, 1,66% para investimentos estruturados, -1,04% para investimentos no exterior e -0,10% para investimentos imobiliários.
No ano, o retorno consolidado foi de 8,65% para a renda fixa, 19,44% para a renda variável, 8,23% para investimentos estruturados, 0,12% para investimentos no exterior e 6,98% para investimentos imobiliários.
E em 12 meses, o retorno consolidado foi de 10,79% para a renda fixa, 4,72% para a renda variável, 11,40% para investimentos estruturados, 9,11% para investimentos no exterior e 3,10% para investimentos imobiliários.
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