Levantamento realizado pela consultoria de investimentos Aditus em agosto, junto a um grupo de 142 Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) que reúnem 532 planos de benefícios e aproximadamente R$ 483 bilhões em ativos mobiliários, apontou mediana de rentabilidade de 0,90% no mês, 7,90% no acumulado do ano e 12,40% em 12 meses. O desempenho ficou acima da média das metas nos três períodos. As metas foram de 0,08%, 6,47% e 9,10%, respectivamente, equivalentes a INPC + 4,90% ao ano.
Dos 532 planos analisados, os 170 de Benefício Definido (BD) registraram rentabilidade de 0,59% em agosto, 7,34% no ano e 11,01% em 12 meses, frente a metas atuariais de 0,09%, 6,54% e 9,20%, respectivamente, equivalentes a INPC + 5,00% ao ano. O desempenho superou a meta nos três períodos.
Já os 248 planos de Contribuição Definida (CD) alcançaram rentabilidade de 1,07% no mês, 8,51% no ano e 13,64% em 12 meses, ante metas de 0,06%, 6,27% e 9,14%, respectivamente, correspondentes a IPCA + 4,70% ao ano. Nesse grupo, a rentabilidade também ficou acima das metas nos três horizontes.
Os 114 planos de Contribuição Variável (CV), por sua vez, apresentaram rentabilidade de 0,78% em agosto, 7,59% no ano e 11,88% em 12 meses, frente a metas de 0,09%, 6,60% e 9,31%, respectivamente, equivalentes a INPC + 5,10% ao ano. O desempenho também superou os objetivos no mês, no ano e em 12 meses.
Carteira consolidada – Em agosto, a carteira consolidada do grupo estava alocada em 92,19% em renda fixa, 3,52% em renda variável, 2,70% em investimentos estruturados, 1,31% em investimentos no exterior e 0,28% em investimentos imobiliários.
No mês, os retornos da carteira consolidada foram de 0,90% na renda fixa, -0,24% na renda variável, 1,39% nos investimentos estruturados, 3,70% nos investimentos no exterior e 0,02% nos investimentos imobiliários.
No acumulado do ano, os retornos atingiram 8,11% na renda fixa, 6,04% na renda variável, 4,71% nos investimentos estruturados, 5,33% nos investimentos no exterior e 3,46% nos investimentos imobiliários.
Em 12 meses, os retornos alcançaram 12,18% na renda fixa, 17,49% na renda variável, 9,99% nos investimentos estruturados, 11,01% nos investimentos no exterior e 11,15% nos investimentos imobiliários.
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