Edição 169
O UBS anunciou em maio a compra do Banco Pactual
O UBS anunciou em maio a compra do Banco Pactual por um pagamento inicial de US$ 1 bilhão e um pagamento adicional de até US$ 1,6 bilhão em cinco anos, sujeito a determinadas condições de desempenho. O UBS informou, ainda, que irá constituir um fundo de reserva de até US$ 500 milhões em ações do UBS para os empregados do Pactual e do UBS, pagável a partir do quinto aniversário do fechamento. O fechamento da transação está previsto para o terceiro trimestre deste ano, estando sujeito à aprovação dos órgãos reguladores.
O Pactual é o principal banco de investimento e gestor de ativos independente no Brasil e, ao final do primeiro trimestre, tinha um patrimônio de cerca de R$ 625 milhões e na sua asset havia US$ 18,6 bilhões. “O Brasil tem um dos mercados financeiros em mais rápido crescimento no mundo e, portanto, é uma área de foco essencial para o UBS. Esta aquisição representa uma combinação eficiente entre o principal banco de investimento do Brasil e o UBS”, disse o presidente do UBS, Peter Wuffli.
Para o sócio sênior do Pactual André Esteves, a compra do Pactual pelo UBS irá criar um banco de investimento “ainda mais poderoso” na região da América Latina. Esteves deve permanecer como principal executivo, pois o contrato tem cláusulas que garantem a manutenção dos atuais executivos e impedem que, por um determinado prazo, eles tenham atividades que concorram com as operações do novo UBS.
O negócio também prevê a exclusão dos recursos dos sócios, que serão segregados em uma companhia de investimentos. Isso inclui a maior parte das atividades do Pactual Overseas Bank & Trust (POBT), sediado nas Bahamas, com patrimônio estimado em US$ 450 milhões.