08-03-2017 – 14:42:58
O Santander informou que seu controlador, o Santander Espanha, firmou acordo para a venda, junto com seus sócios no negócio Warburg Pincus e General Atlantic, de 100% da Allfunds Bank. Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o banco informou que a venda foi realizada para fundos afiliados à empresa de private equity Hellman & Friedman e ao GIC, fundo soberano de Singapura.
A Allfunds Bank tem 250 bilhões de euros em ativos sob sua administração e é uma plataforma B2B (business-to-busines) de arquitetura aberta de fundos de private equity com presença em 38 países. O Grupo Santander estima receber como contraprestação pela venda de sua participação de 25% na Allfunds Bank aproximadamente 470 milhões de euros, o que resultará em um ganho de capital líquido de impostos de aproximadamente 300 milhões de euros.
A venda da Allfunds Bank ocorre no âmbito de acordo firmado em 16 de novembro de 2016, quando o Santander Espanha adquiriu as participações de 50% do Warburg Pincus e da General Atlantic na Santander Asset. Pelo acordo firmado no final do ano passado, Santander Espanha, Warburg Pincus e General Atlantic concordaram em explorar alternativas para a venda de suas participações no Allfund Bank.