26-08-2015 – 15:49:51
A Petrobras informou que enviou nesta quarta-feira, 26 de agosto, um pedido à Anbima de análise prévia de registro de oferta de distribuição pública de debêntures simples no valor de R$ 3 bilhões. Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a emissão será feita em três séries, com os vencimentos em 2020, 2022 e 2025. Serão 300 mil debêntures ofertadas, a um valor nominal unitário de R$ 10 mil. O montante poderá ainda ser elevado, em função de uma eventual distribuição de debêntures adicionais e suplementares.
Os recursos levantados com a operação serão utilizados pela companhia em seus investimentos previstos no Plano de Negócios e Gestão, e para o alongamento do endividamento. O BB Banco de Investimento será o coordenador líder da operação, que terá ainda Bradesco BBI, Itaú BBA, Votorantim e BTG Pactual para atuarem como coordenadorres da emissão. A emissão recebeu o rating nacional de longo prazo ‘AAA(bra)’ da Fitch.