15-12-2016 – 14:46:28
O conglomerado de serviços financeiro de origem japonesa Orix Corporation anunciou nesta quinta-feira, 15 de dezembro, a aquisição do controle da RB Capital, gestora brasileira de ativos. A compra faz parte da estratégia da Orix de expandir suas operações de gerenciamento de ativos na América Latina. A aquisição foi concluída nesta quarta, 14 de dezembro; os acionistas controladores da RB Capital, Luis Claudio Garcia de Souza, Marcelo Barbará e Marcelo Medeiros, venderam 100% de sua participação na empresa, representando 68% do capital social.
A equipe remanescente da RB Capital vai manter, e aumentar sua participação acionária, criando um alinhamento positivo para o crescimento de longo prazo da companhia. O valor da operação não foi divulgado. “Essa aquisição é um passo importante na expansão da ORIX na América Latina”, disse Hideto Nishitani, CEO da ORIX USA, em comunicado. “A RB Capital tem um histórico de 17 anos e um forte time de profissionais. Uma aliança estratégica com a RB Capital confere à ORIX a capacidade de expandir nossos negócios de gestão de ativos e mercado de capitais através de uma plataforma operacional estabelecida. Isso nos permitirá oferecer soluções sob medida e ganhar exposição à oportunidades de investimento únicas no Brasil e nos importantes mercados vizinhos”.
Fundada em 1999 por Luis Claudio Garcia de Souza e com sede em São Paulo, a RB Capital tem aproximadamente R$ 23 bilhões de produtos de crédito de renda fixa por meio de transações no mercado de capitais, e R$ 2,6 bilhões de ativos sob gestão, em 19 fundos voltados para os segmentos imobiliários e de infraestrutura. “A combinação dos recursos financeiros globais da ORIX com a equipe da RB Capital e sua expertise da indústria local acelera nossa estratégia para crescer e servir melhor nossos parceiros através de ofertas mais amplas. Essa combinação oferece benefícios signficativos a longo prazo para ambas as empresas”, afirmou Marcelo Barbará, CEO da RB Capital desde 2010. “Ao escolher a RB Capital como um parceiro global estratégico, a ORIX mostrou a confiana em nossa plataforma e equipe”, avaliou Marcelo Michalua, sócio e diretor da RB Capital. “Sob o guarda-chuva da ORIX, a plataforma da RB Capital pode continuar a aumentar o capital de terceiros, doméstica e internacionalmente, em colaboração com os outros negócios da ORIX; distribuir fundos internacionais através de nossa rede de distribuição; e expandir nossos negócios de dívidas no mercado de capitais, não apenas nos segmentos imobiliário e de infraestrutura, mas também em outros segmentos onde nossas capacidades podem fornecer soluções para o mercado”.
A ORIX estabeleceu em 2012, em São Paulo, a ORIX Brasil Investimentos, sob a supervisão de sua subsidiária integral ORIX USA. A RB Capital passa a ser uma subsidiária da ORIX USA, sob a liderança de Jorge Jaramillo, diretor e head da ORIX América Latina. Jaramillo terá total responsabilidade pela RB Capital, incluindo a integração com o grupo ORIX. “Pioneira em estruturar soluções no mercado de capitais no segmento imobiliário no Brasil, a RB Capital foi a parceria estratégica da ORIX escolhida no Brasil por sua reputação e capacidade comprovada de vincular originação de ativos com as necessidades dos investidores”, falou Jaramillo, no comunicado. “Essa aliança combina a reputação da RB Capital, sua expertise local e capacidade para identificar negócios atrativos com a força da rede global da ORIX e seu sólido histórico. A ORIX está satisfeita com o fato de que a forte equipe da RB Capital seguirá operando como uma plataforma independente do mercado, e facilitando a oportunidade de crescimento da ORIX no Brasil”. O comunicado lembra ainda que ORIX tem um histórico de relações de longo prazo na América Latina, e cita a joint venture com o Bradesco que estabeleceu em 1973 a primeira empresa de leasing no país. Desde que estabeleceu seu escritório em São Paulo, a ORIX fez investimentos proprietários diretos na América do Sul, com o objetivo de encontrar a plataforma estratégica local e parceiros adequados. As operações da ORIX na América Latina continuarão a fornecer, avaliar e gerenciar investimentos estratégicos no Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru.