20-09-2017 – 17:10:33
A Itaúsa informou nesta quarta-feira, 20 de setembro, em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobliários (CVM), que conjuntamente com a Brasil Warrant Administração de Bens e Empresas e a Cambuhy Investimentos, concluíram a aquisição de 54,24% de participação no capital da Alpargatas. Com o fechamento da transação, a Itaúsa adquiriu 27,12% do capital total da Alpargatas, representado por 103,62 milhões de ações ordinárias e 23,96 milhões de ações preferenciais, desembolsando o montante de R$ 1,73 bilhão, sendo o preço por ação equivalente a R$ 14,17 por ação ordinária e R$ 11,32 por ação preferencial, após ajustes efetuados em razão do pagamento de juros sobre capital próprio aos acionistas.
Os recursos utilizados pela Itaúsa nessa aquisição serão recompostos por meio da emissão de notas promissórias. Em razão da aquisição do controle acionário, os compradores realizarão oferta pública para aquisição das ações ordinárias dos demais acionistas da Alpargatas, assegurando preço equivalente a 80% do valor pago para os vendedores. O resultado desta oferta pública poderá acarretar elevação da participação acionária dos compradores na Alpargatas e adicional desembolso proporcional pela Itaúsa. “Nesta data, os compradores celebraram Acordo de Acionistas prevendo gestão compartilhada da Alpargatas”, informa o fato relevante, que diz ainda que não se espera que esta transação acarrete efeitos significativos no resultado da Itaúsa neste exercício social.