22-02-2016 – 11:16:11
O banco BTG Pactual confirmou nesta segunda-feira, 22 de fevereiro, a venda da instituição suíça BSI ao EFG International, private banking do megainvestidor grego Spiros Latsis. De acordo com fato relevante protocolado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o BTG Pactual espera que o preço final da transação, que envolverá o pagamento em dinheiro e ações, será entre 1,5 bilhão de francos suíços e 1,6 bilhão de francos suíços, o que ficaria entre R$ 6,1 bilhões e R$ 6,5 bilhões.
O comunicado diz ainda que o BTG Pactual deverá deter entre 20% e 30% da entidade após a transação e receber um pagamento de caixa de aproximadamente 1 bilhão de francos suíços (R$ 4 bilhões). Os negócios combinados entre o BSI e o EFG terão aproximadamente 171 bilhões de francos suíços de ativos de clientes (o equivalente a US$ 172,5 bilhões) e 860 relationship managers globalmente. “Os dois bancos oferecem plataformas e expertises complementares, com uma significativa presença na Europa, Ásia e América do Sul”, diz o comunicado do BTG Pactual, que enfatiza que manterá seus acionistas e o mercado devidamente informados sobre a transação.
O BTG Pactual adquiriu a BSI em 2014 por US$ 1,7 bilhão com a intenção de ampliar sua presença como uma asset global. No ano passado, o banco brasileiro estava avançando no processo de incorporação da asset suíça. Porém, os planos mudaram no final do ano passado após a prisão de seu principal controlador na época, André Esteves. Na sexta-feira, 19 de fevereiro, o EFG International já havia comunicado que estava em negociação para a compra do BSI.