Levantamento realizado pela consultoria de investimentos Aditus junto a um grupo de 139 Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), com 669 planos de benefícios e patrimônio consolidado de R$ 465 bilhões em novembro, apurou que o mesmo obteve uma rentabilidade média de 1,12% no mês, de 12,56% no acumulado do ano e de 12,60% em 12 meses. Os resultados superaram as médias atuariais (INPC + 4,80% ao ano) no mês, no ano e em 12 meses, que ficaram em 0,40%, 8,23% e 9,18%, respectivamente.
Dos 669 planos analisados pela consultoria, os 199 de Benefício Definido (BD) tiveram rentabilidade média de 0,86% em novembro, de 10,88% no ano e de 11,39% em 12 meses, contra atuariais médios de 0,40%, 8,23% e 9,18%, respectivamente, que correspondem a INPC + 4,80% a.a.
Os 294 planos de Contribuição Definida (CD) alcançaram uma rentabilidade média de 1,17% no mês, 13,03% no ano e 13,39% em 12 meses, contra atuariais médios de 0,55%, 8,39% e 9,37%, nessa ordem, que correspondem a IPCA + 4,70% a.a.
Já os 176 planos de Contribuição Variável (CV) tiveram uma rentabilidade média de 1,20% no mês, 12,61% no ano e 12,38% em 12 meses, contra atuariais médios de 0,40%, 8,23% e 9,18%, respectivamente, que correspondem a INPC + 4,80% a.a.
Carteira consolidada – Em novembro, a carteira consolidada do grupo alocava 91,03% em renda fixa, 3,87% em renda variável, 3,25% em investimentos estruturados, 1,51% em investimentos no exterior e 0,34% em investimentos imobiliários.
No mês, o retorno consolidado desses ativos foi de 1,05% para a renda fixa, 6,13% para a renda variável, 1,12% para investimentos estruturados, -0,51% para investimentos no exterior e 1,36% para investimentos imobiliários.
No ano, o retorno consolidado foi de 12,25% para a renda fixa, 33,32% para a renda variável, 12,26% para investimentos estruturados, 1,01% para investimentos no exterior e 11,16% para investimentos imobiliários.
E em 12 meses, o retorno consolidado foi de 12,26% para a renda fixa, 27,27% para a renda variável, 12,79% para investimentos estruturados, 2,05% para investimentos no exterior e 10,69% para investimentos imobiliários.
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