A Fapes, fundo de pensão dos funcionários do BNDES, recebeu manifestações da Previ e da Multiplan confirmando o interesse em comprar suas participações nos empreendimentos Barra Shopping e Morumbi Shopping, localizados respectivamente no Rio de Janeiro e São Paulo, pelo valor total de R$ 925 milhões. As propostas são uma resposta às notificações enviadas à ambos pela Fapes, perguntando sobre o interesse em adquirirem as referidas participações.
A Fapes detém 15,07% do Barra Shopping e 4,01% do Morumbi Shopping, tendo a Previ e a Multiplan como sócias, em ambos. No Barra Shopping a participação da Fapes será dividida entre os dois sócios, cabendo a cada um o pagamento de R$ 362,5 milhões à vista. No Morumbi Shopping a participação da Fapes será assumida integralmente pela Previ, pelo valor de R$ 200 milhões à vista.
A operação contou com o assessoramento do Bradesco BBI e do escritório Mattos Filho Advogados, ambos com reconhecida atuação em transações no setor de shopping centers. Os valores foram confrontados com dois laudos de avaliação independentes, confirmando a aderência das propostas ao valor justo dos ativos, segundo nota da Fapes.
A Fapes é coproprietária dos dois empreendimentos desde sua inauguração, na década de 1980. Os recursos a serem obtidos com a venda dessas duas participações serão investidos em títulos públicos longos, seguindo estratégia de imunização do plano PBB. A nota da Fapes diz que “quando concluídos os processos de alienação será dada ampla divulgação aos participantes acerca da modelagem adotada na transação, bem como da estratégia definida para a alocação e utilização dos recursos, em linha com os objetivos de longo prazo do PBB”.