27-04-2018 – 12:36:09
O fundo de private equity H.I.G. Capital, com cerca de US$ 25 bilhões em ativos sob gestão, anunciou nesta sexta-feira, 27 de abril, que uma de suas afiliadas, a Kilimanjaro Brasil Partners, assinou contratos vinculantes para a aquisição da Elekeiroz, empresa que atua no setor de produção de químicos no Brasil controlada pela Itaúsa. A H.I.G. irá adquirir a participação de 96,5% do capital social da Elekeiroz detida pela Itaúsa “e planeja fazer a aquisição do restante das ações da Companhia o mais cedo possível”, diz comunicado do H.I.G. De acordo com o comunicado ao mercado enviado pela Itaúsa à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o valor atribuído à Elekeiroz na transação foi de R$ 160 milhões. Listada na bolsa de valores de São Paulo, B3, a Elekeiroz foi fundada em 1894 no estado de São Paulo.
“O time de gestão da Elekeiroz fez um excelente trabalho em conquistar posições de liderança em todos os seus produtos e a H.I.G. agora apoiará a Companhia em sua nova trajetória de crescimento orgânico e inorgânico, assim como em suas iniciativas de ganho de eficiência. Estamos especialmente felizes pela oportunidade de trabalhar lado a lado com a Itaúsa, na estruturação de uma transação que destravará valor em um ativo que não faz mais parte de suas estratégias de investimento”, afirma o presidente da H.I.G. Brasil e América Latina, Fernando Marques Oliveira.
“É empolgante para nós a oportunidade de parceria com a H.I.G. Capital, que, a partir de seu extenso histórico de geração de valor e cultura colaborativa de gestão, poderá contribuir significativamente para os ambiciosos projetos da Companhia no futuro”, diz o CEO da Elekeiroz, Marcos De Marchi, que assim como o restante do time de administração permanecerá na companhia.