13-09-2017 – 11:53:01
O Banco Indusval, em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), informou que firmou com a Fosun Property Holdings Limited (Fosun), na terça-feira, 12 de semtembro, documento vinculante que estabelece os termos e condições pelos quais o Indusval alienará, sujeito ao cumprimento de determinadas condições precedentes, à Fosun 141.953 ações ordinárias e 53.970 ações preferenciais, que representarão, na data de fechamento da transação, 70% do capital social da Guide Investimentos S.A. – Corretora de Valores, pelo valor total de até R$ 290 milhões.
O Indusval manterá uma participação minoritária de até 56.208 ações preferenciais, que serão representativas de 20% no capital social da Guide na data do fechamento da transação, com a faculdade de alienar parte ou totalidade dessas ações à Fosun, com eventuais acréscimos proporcionais no preço variável de venda. O Indusval receberá o preço total em três parcelas distintas — a primeira, no valor de R$ 120 milhões, será paga na data da assinatura dos contratos definitivos da transação; a segunda, no valor de R$ 50 milhões, será paga na data de fechamento da transação; e a terceira, no valor de R$ 50 milhões, a depender dos resultados financeiros da Guide no exercício social de 2018, podendo ainda ser acrescido de R$ 70 milhões, a depender dos resultados financeiros da Guide no exercício social de 2019. Este último montante poderá ser elevado no caso de o Banco Indusval optar por alienar, total ou parcialmente, a participação minoritária à Fosun.
Os contratos definitivos da transação conterão disposições de indenização usualmente adotadas em transações dessa natureza. Considerando o preço total, o valor atribuído para 100% do capital da Guide é de R$ 414 milhões. “A Guide manterá o seu objetivo de dar continuidade e potencializar o crescimento de todas as atividades atualmente conduzidas nas áreas de gestão de fortunas, plataforma digital, corretora para pessoas físicas e clientes institucionais, planejamento financeiro e venda de seguros por meio da subsidiária Guide Life, com a permanência dos atuais diretores e equipe”, informa o fato relevante. O Indusval diz ainda que, além da operação acima, ainda se encontra em outras tratativas confidenciais de parcerias estratégicas com o objetivo de fortalecer a sua posição no mercado e seguirá mantendo seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados sobre qualquer fato relevante acerca de tais parcerias estratégicas.
Em julho de 2016 a Fosun adquiriu o controle acionário da Rio Bravo Investimentos, que marcou a primeira aquisição do grupo chinês na América Latina.