10-05-2017 – 12:31:55
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) concluiu nesta terça-feira, 9 de maio, a captação de US$ 1 bilhão em títulos “verdes” (green bonds) no mercado internacional. Os títulos têm vencimento em 2024, e foi a primeira vez que um banco brasileiro fez uma emissão no mercado internacional de green bonds. A demanda atingiu US$ 5 bilhões em ordens, com a participação de mais de 370 investidores no processo de formação de preço dos títulos. A última vez que o BNDES fez uma emissão no exterior foi em 2014.
Os papéis têm características similares aos bonds convencionais, porém os recursos obtidos devem ser destinados a financiar projetos ambientalmente sustentáveis, atestados por uma empresa verificadora, especializada na área ambiental. No caso do BNDES, irão para projetos de geração eólica ou solar, novos ou já existentes na carteira do banco.
A operação resultou em uma taxa de retorno ao investidor de 4,80% ao ano, o que representa prêmio de 269,3 pontos-base sobre as taxas dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos e cerca de 60 pontos-base sobre os títulos externos da República Federativa do Brasil. Os títulos serão listados na Bolsa Verde de Luxemburgo – Luxembourg Green Exchange. A operação, que foi coordenada por Bank of America Merrill Lynch, Crédit Agricole e JP Morgan, possibilitou uma grande pulverização dos títulos para compradores de diversos perfis de investimento e de diferentes regiões geográficas (Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina), diversificando a base de investidores do BNDES, ao acessar uma gama de instituições focadas em “finanças verdes”.