26-10-2015 – 13:16:06
O Carlyle Group e a Vinci Partners anunciaram que fundos geridos pelas casas assinaram contrato de compra das ações da Uniasselvi, controlada pelo grupo Kroton Educacional. Os recursos para o investimento virão dos fundos South America Buyout Fund e Fundo Brasil de Internacionalização de Empresas II FIP (FBIE) do Carlyle, um fundo local que conta com assessoria do Carlyle e do Banco do Brasil. A Kroton receberá pela Uniasselvi R$ 1,105 bilhão, sendo R$ 400 milhões pagos à vista na data de fechamento da operação, e outros R$ 450 milhões em cinco parcelas anuais, de 2018 a 2022. As gestoras se comprometeram ainda a pagar até R$ 255 milhões na forma de preço adicional, em valor variável a ser calculado com base em metas
financeiras e operacionais pré-estabelecidas.
A Uniasselvi foi fundada em 1997, e possui cerca de 100 mil alunos em seus cursos de graduação e pós-graduação. É a maior instituição de ensino superior no estado de Santa Catarina, com sete campis, e a quarta maior do país no segmento de ensino à distância. “Estamos muito animados em investir novamente no setor de educação e com a sociedade com o Carlyle. Iremos trabalhar em conjunto visando a criação de um novo grande player dentro do setor” afirma Carlos Eduardo Martins, sócio da Vinci Partners responsável pelo investimento, em comunicado. “A Uniasselvi é o primeiro investimento do Carlyle no setor educacional no Brasil. É um ativo estratégico com importantes vantagens competitivas”, diz Fernando Pinto, managing director responsável pela transação no Carlyle.
“Buscamos companhias com capacidade de oferecer serviços que continuam essenciais para o brasileiro. Passamos diversos anos analisando oportunidades no setor de educação e achamos esse um bom momento para investir no setor que continua com boas perspectivas de crescimento. A parceria com Vinci é ponto positivo adicional do investimento””, acrescenta Fernando Borges, co-head do Carlyle no Brasil.